八吋晶圆厂的保卫战

全球通货膨胀导致消费电子需求急剧下降，生产链下游成品库存减少缓慢，也导致上游晶体生产链库存压力过大，其中消费相关面板驱动IC，电源管理芯片，功率半导体和其他铸件的数量显著减少。下半年8英寸晶圆的OEM需求逐季减弱。整体产能利用率可能在明年第二季度停止并恢复稳定，而晶圆铸造厂在年底前保持稳定。
 
由于短期内难以缓解全球通胀压力，尽管苹果iPhone14Pro系列销售业绩优于预期，但Android平台智能手机需求较弱，库存较高。至于笔记本和平板电脑，大型电视等消费电子产品仍面临着生产链库存过高的问题，导致面板驱动IC，电源管理IC，功率半导体等8寸代工订单明显减弱。
 
至于第三季度需求保持强劲的网通设备，我们也看到需求在9月后放缓，包括蓝牙芯片和蓝牙WiFi相关芯片拉动的动能逐渐减慢。今年下半年，由于消费者需求疲软，晶圆代工将产能转移到汽车和工业芯片的生产上。然而，随着市场供应量的增加，供应短缺的压力正在缓解，从第四季度到明年第一季度的订单增长势头正在缓慢下降。
 
最近8英寸晶圆代工订单的修复变得明显，面板驱动IC需求持续低迷，电源管理芯片功率半导体需求缓慢下降，传感器和微控制器（MCU）由于库存去除，也出现了修正加速。业内人士普遍预计，第三季度8英寸代工产能利用率下降后，第四季度将继续修正。由于明年第一季度进入淡季，产能利用率可能会降至低点，预计在第二季度之后将停止下降并恢复稳定。
 
芯片生产链的库存修正在第三季度变得明显，对晶圆厂收入的影响将在第四季度显现。由于终端产品的销售势头持续疲弱，以及各国政府推出的有效刺激需求计划，整体库存应等到明年第二季度才能达到正常的季节性水平。虽然有传言称晶圆铸造价格下跌，但四大晶圆铸造厂在年底前仍保持稳定，8英寸晶圆铸造价格波动不大，明年上半年没有明显的降价行动，但应给予大客户价格折扣。
 
对于晶圆代工厂来说，由于客户的修正投资量将从8英寸晶圆开始，下半年8英寸晶圆代工订单的修复速度预计会比较快，但由于修正幅度较大，如果明年第二季度的库存去库存周期有望结束，第一季度应该是收入的底部，第二季度后将进入新的增长周期，繁荣的季节性周期将恢复到疫情之前。


本文关键词：蓝牙芯片,电源管理芯片,MCU

相关文章：​碳化硅MOS管在新能源汽车领域具有显著的性能等优势

 

深圳市英尚微电子有限公司是一家专业的静态随机记忆体产品及方案提供商，十年来专业致力代理分销存储芯片IC, SRAM、MRAM、pSRAM、 FLASH芯片、SDRAM（DDR1/DDR2/DDR3）等,为客人提供性价比更高的产品及方案。
英尚微电子中国区指定的授权代理：VTI、NETSOL、JSC济州半导体(EMLSI)、Everspin 、IPSILOG、LYONTEK、ISSI、CYPRESS、ISOCOME、PARAGON、SINOCHIP、UNIIC； 著名半导体品牌的专业分销商  如：RAMTROM、ETRON、FUJITSU、LYONTEK、WILLSEMI。